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　　国泰君安发布研报称，看守科伦博泰生物-B（06990）“增握”评级。公司中枢居品步入买卖化成绩期，多项重磅临床数据泄漏在即，国外临床布局加快激动；探求到来自国外息争伙伴MSD的里程碑金阐述节律的不细目性，调治2024-2026年收入量度至17.32/16.70/26.66亿元（原17.20/19.24/25.34亿元）。

　　国泰君安主要不雅点如下：

　　居品接连获批上市，首款国产TROP2ADC有望引颈临床迭代

　　公司中枢居品芦康沙妥珠单抗于2024年11月获批上市，首发妥当症为2线及以上TNBC；后续3L EGFRm NSCLC、2L EGFRmNSCLC已处于NDA阶段，有望2025年内不绝获批上市。当作首款获批上市的国产TROP2ADC，芦康沙妥珠单抗有望在乳腺癌、肺癌领域引颈临床用药迭代。此外，塔戈利单抗（PD-L1）于2025年1月获批上市，用于鼻咽癌；西妥昔单抗生物近似药于2025年2月获批上市；博度曲妥珠单抗（HER2ADC）已处于NDA阶段。

　　重磅临床数据不绝泄漏，提供潜在催化

　　跟着公司多项临床磨真金不怕火握续激动，重磅临床数据迎来不绝泄漏，后续值得热心的潜在数据读出包括：（1）芦康沙妥珠单抗针对3L EGFRmNSCLC的注册性临床（初度泄漏）；（2）芦康沙妥珠单抗针对2L EGFRm NSCLC的注册性临床（初度泄漏）；（3）芦康沙妥珠单抗勾搭塔戈利单抗针对1LwtNSCLC的II期临床（随访数据更新）。

　　默沙东国外握续加注，新一代重磅品种后劲初现

　　芦康沙妥珠单抗已成为默沙东在肿瘤领域的关节金钱之一，已不绝驱动12项关节临床磨真金不怕火，包括于25年2月新驱动的铂类化疗敏锐型复发性卵巢癌、一线TNBC（PD-L1TPS≤10）两项妥当症。芦康沙妥珠单抗背靠默沙东的K药等临床金钱，且具备同类最好后劲，哄骗远景宏大，未来有望成为泛癌种诊疗的新一代重磅品种。

　　风险提醒：临床磨真金不怕火弘扬不足预期风险；新药研发失败风险；市集执行及销售不足预期风险。

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